На заре 15 июля 1841 года Пятигорск, окутанный утренним туманом, наполняется тревожным напряжением, предвещающим драматическую развязку. В этой идиллической местности, у подножия величественного Машука, сбываются судьбы Михаила Лермонтова и Мартынова, осваиваясь на грани дружбы и соперничества. Их разговоры, некогда полные надежд, теперь становятся ареной для витков ненависти и предательства. Воздух пропитан сладковатым ароматом утренней росы, но он также предвещает надвигающуюся катастрофу. Лермонтов, погруженный в стихию своих поэтических размышлений, олицетворяет свет и страсть, тогда как Мартынов, холодный и хладнокровный, представляет собой мгновение мрака и тревоги. Это противостояние, полное глубоких эмоций, создает атмосферу напряжения, где каждая секунда проходит в ожидании неизбежного. Мгновение, грозящее разрушить мир Пятигорска, наполнено внутренними терзаниями — как искры, взлетающие от разгорающегося пламени, оно предвосхищает кульминацию, которая изменит их жизни навсегда.